Wir bauen Sicherheit, die wirklich hält
Seit 2018 helfen wir Familien und kleinen Unternehmen in Baden-Württemberg, ihre finanzielle Zukunft zu sichern. Manchmal mit großen Strategien, oft mit kleinen Anpassungen – aber immer mit echtem Verständnis für die Menschen hinter den Zahlen.
Wie alles begann
2018 saßen wir zu dritt in einem viel zu kleinen Büro in Buchen. Die Idee war einfach: Menschen sollten ihre Finanzen verstehen können, ohne stundenlang Fachbegriffe googeln zu müssen. Wir hatten alle im klassischen Bankensektor gearbeitet und eins war klar – dort wurde viel geredet, aber selten zugehört.
Also machten wir es anders. Unser erster Kunde war Herr Kästner, ein Schreiner aus Mosbach, der sein Geschäft absichern wollte. Er sagte uns später: „Ihr habt mir nicht einfach eine Police verkauft – ihr habt mir erklärt, warum ich sie brauche." Das war der Moment, in dem wir wussten, dass wir auf dem richtigen Weg waren.
Heute sind wir ein Team von zwölf Leuten. Manche von uns haben Finanzökonomie studiert, andere haben Quereinsteiger-Biografien. Was uns verbindet? Wir mögen Menschen mehr als Spreadsheets – auch wenn wir verdammt gut mit Spreadsheets umgehen können.
Was uns antreibt
Es sind nicht die großen Versprechen, sondern die kleinen Gewissheiten, die finanzielle Sicherheit schaffen. Hier sind die Prinzipien, nach denen wir arbeiten – jeden Tag.
Ehrlichkeit ohne Umwege
Wenn eine Versicherung keinen Sinn macht, sagen wir das. Auch wenn's uns einen Abschluss kostet. Langfristige Beziehungen sind uns wichtiger als schnelle Provisionen.
Klarheit vor Komplexität
Versicherungsdeutsch ist furchtbar. Wir übersetzen es in normale Sprache. Unsere Kunden sollen verstehen, wofür sie zahlen – und warum.
Verlässlichkeit im Ernstfall
Wenn's drauf ankommt, sind wir da. Schadensfälle bearbeiten wir nicht nebenbei – sondern mit voller Aufmerksamkeit. Dafür haben unsere Kunden schließlich gezahlt.
Das Team hinter den Strategien
Wir sind keine anonyme Hotline. Jeder bei uns hat seine eigene Geschichte – und die meisten davon haben mit Geld zu tun. Manche gut, manche weniger. Genau deshalb wissen wir, wie wichtig Sicherheit ist.
Unser Büro in Buchen ist klein, aber lebendig. Hier wird diskutiert, gelacht und manchmal auch gestritten – immer mit dem Ziel, für unsere Kunden die beste Lösung zu finden.
Tobias Wenninger
Leiter Beratung
Tobias ist seit 2019 bei uns und hat vorher fünf Jahre bei einer Großbank gearbeitet. Er sagt selbst: „Dort habe ich gelernt, wie man Produkte verkauft. Hier lerne ich jeden Tag, wie man Menschen hilft." Seine Spezialität sind Betriebsabsicherungen für kleine Handwerksbetriebe – ein Bereich, den viele unterschätzen. Wenn Tobias einen Fall übernimmt, wird aus komplizierten Klauseln ein Plan, der wirklich funktioniert.
Lassen Sie uns reden
Finanzielle Sicherheit entsteht nicht über Nacht. Sie entsteht in Gesprächen, in denen wir Ihre Situation verstehen – und gemeinsam einen Plan entwickeln, der zu Ihrem Leben passt. Kein Verkaufsdruck. Nur echte Beratung.
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